Öl, eine Fülle von Reichtümern für Genf

[freddau]

Ein Drittel des Rohölhandels findet in Genf statt. Mehrere große Ölunternehmen haben ihre Aktivitäten neu ausgerichtet. Dort haben Banken ihre Warenkredit-Center eingerichtet. Tausende Menschen leben davon.


MARC LECOANET blickt auf seinen Computer: Vor seinen Augen blättert die Liste der Tanker, die über die Ostsee, das Schwarze Meer oder das Mittelmeer fahren. Einige luden ihre Fracht in die Häfen von Vitino oder Arkhangelsk in Nordrussland und überquerten die Eiszonen, um das Rohöl nach Süden zu bringen. Regelmäßig geben die Kommandeure der Tanker ihre Positionen bekannt, ziehen eine Bestandsaufnahme der Reisebedingungen. In Genf, in den Büros von Riverlake, der Reederei unter der Leitung von Marc Lecoanet, überwachen ungefähr dreißig Personen diese Bewegungen genau. Für einige ihrer Kunden, wie Total, spielen sie die Vermittlerrolle zwischen dem Eigentümer der Ölfracht und dem Reeder. Wie eine Vielzahl von Unternehmen auf verschiedenen Ebenen der Ölhandelskette ist Riverlake nach Genf gezogen. Erstens gibt es viele Finanzinstitute, die einen großen Teil ihrer Aktivitäten dem Erdöl widmen. An beiden Ufern der Rhône stehen die Gebäude von BNP Paribas denen des Crédit Agricole gegenüber. Hier haben die Banken ihr Rohstofffinanzierungszentrum mit dem Öl an der Spitze platziert. BNP Paribas, weltweit führend in diesem Bereich, beschäftigt dreihundert Mitarbeiter. Die Credit Suisse und die Swiss Bank Union (UBS) sind weitere wichtige Akteure auf dem Markt.

Jedes Jahr werden 15-Milliarden-Dollar umgetauscht


Nur einen Steinwurf entfernt hat Total, einer der fünf größten Ölkonzerne, den Sitz seiner Geschäftstätigkeit festgelegt. Nach der Fusion mit Elf entschloss sich die Gruppe, die Mehrheit ihrer Mitarbeiter nach Genf zu holen. Der Russe Lukoil, nach Total die Nummer zwei in Frankreich, ist ebenfalls in der Innenstadt präsent und wird von Genf aus über seine Tochtergesellschaft Litasco kommerziell betrieben. Rosneft und der niederländische Vitol haben auch Schilder in der Stadt. Anwesend sind auch die größten Handelsunternehmen, darunter Sempra Trading und Mercuria. Zwei der größten Inspektionsunternehmen, die Société Générale de Surveillance (SGS) und Cotecna, haben Genf als Sitz gewählt. Schließlich runden Spezialisten für Geologie, Explorationsunternehmen, mehrere Schifffahrtsunternehmen und eine Vielzahl von Wirtschaftsanwälten das Bild ab.

Auf den 180 000 Einwohnern von Genf arbeiten zwischen 3 000 und 5 000 im Ölhandel. Von nun an wird geschätzt, dass ein Drittel des Rohölhandels durch die Stadt am Ende des Genfersees fließt. Jedes Jahr würden etwa 15 Milliarden Dollar umgetauscht. Wenn London an der Spitze des Handels bleibt (Kauf und Verkauf), hat Genf, das ihm genau folgt, eine Spezialität in der Finanzierung von Ölaktivitäten geschaffen, dh in der Deckung der mit diesem Handel verbundenen Risiken .

Drei Stärken: Diskretion, Besteuerung und internationale Organisationen


Um diese Begeisterung für den Genfer Standort zu erklären, zitiert Conrad Gerber, Präsident des Beratungsunternehmens Petro-Logistics, das Ansehen von Finanzinstituten, die unnachahmliche Schweizer Diskretion, das Bankgeheimnis und die gute Qualität der Infrastruktur. Darüber hinaus erschöpft die Existenz zahlreicher internationaler Organisationen in Genf, insbesondere derjenigen, die mit Handel zu tun haben (Welthandelsorganisation-WTO, Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung-UNCTAD), die Stadt von einer Vielzahl von Fachleuten und Fachleuten potenzielle Gesprächspartner. Die geringe Größe der Stadt erleichtert auch informelle Treffen: Manchmal reicht es aus, ein paar Meter zu überqueren, um mit einem Geschäftspartner in Kontakt zu treten.


Gati al-Jebouri ist Geschäftsführerin von Litasco. In Genf schätzt er "die besonders vorteilhaften steuerlichen Regelungen der Schweiz für ausländische Unternehmen und die Möglichkeit, mit den Behörden zu verhandeln". Nach Schätzungen eines Spezialisten liegt der Körperschaftsteuersatz in Genf bei etwa 10%, während er in London bei fast 25% liegt. Auf Schweizer Know-how und Flexibilität verweisen die Akteure, um ihre Wahl zu erklären: Für Jacques-Olivier Thomann, Leiter Global Finance für den Rohstoffhandel bei BNP Paribas, die lange Tradition der französischsprachigen Schweiz in Der Rohstoffhandel, der auf den Beginn des 20. Jahrhunderts zurückgeht, gibt den Fachleuten heute die Kontrolle über dieses Umfeld. Neue Finanzinstrumente haben die Entwicklung dieses Marktes verfolgt.


Vor einigen Jahren brachte das "Oil for Food" -Programm der Vereinten Nationen für den Irak neue Vermittler nach Genf, die Genf als ihren Wohnsitz wählten.


Die 28-September-17-Unternehmen, die in Genf im Rohstoffhandel tätig sind, haben beschlossen, sich im Verband für Handel und Charterung zusammenzuschließen. Vorsitz: Jacques-Olivier Thomann, die neue Organisation - an die Litasco, UBS, SGS, BNP Paribas Schweiz oder Cargill

[freddau]

Vom Ölfeld bis zum Autofahrer folgt das Öl einem komplexen Weg und speist eine lange Wirtschafts- und Finanzkette, die mehrmals durch die Schweiz führt.


An einer Tankstelle in Haute-Savoie hat gerade eine Frau für die Woche getankt. Sie legt dreißig Euro auf die Theke. In diesem Monat Oktober ist es notwendig, in Frankreich einen Durchschnitt von 1 mit 1,20 Euro für einen Liter Kraftstoff zu rechnen. Die Geopolitik, das Klima, die Verknappung von Lagerstätten und insbesondere Spekulationen bestimmen den sehr volatilen Benzinpreis. In diesem schwankenden Universum haben sich unzählige Spieler auf ein besonders lukratives Geschäft spezialisiert. Von den Lagerstätten bis zum Autofahrer-Konsumenten ist der Weg des schwarzen Goldes kurvenreich. Lassen Sie uns den Faden abrollen.

Erkundung und Kontrolle

Die schwedische Firma Lundin ist vor vierzig Jahren nach Genf gezogen. Es konzentriert sich auf Exploration und Produktion und ist daher eines der ersten Glieder in der Kette. Es befindet sich stromaufwärts, stromaufwärts der Ölaktivität. Im Gegensatz dazu integriert der Downstream das Lagern, Raffinieren und Verteilen. In Venezuela, Sudan, Norwegen, Nigeria oder Großbritannien schickt Lundin seine Geologen, um die Felsen zu beobachten.

Sobald die Lagerstätten entdeckt sind, dann das Rohöl extrahiert, ist es notwendig, seinen Verkauf zu organisieren. Hierher kommen die Händler aus London oder Genf. Tochtergesellschaften großer Ölunternehmen oder unabhängiger Unternehmen kaufen Sendungen und verkaufen sie zum besten Zeitpunkt und zum besten Preis weiter, um die Raffinerien zu beliefern.

Ziel unbekannt

Der Transport erfolgt entweder auf dem Landweg über Pipelines oder auf dem Seeweg. Betreten Sie zum Zeitpunkt der Verladung den Ort der Inspektion und Kontrolle der Waren. Die General Monitoring Society (SGS) mit Sitz in Genf ist die bekannteste ihrer Art.

Wie bei anderen volatilen Gütern ist der endgültige Bestimmungsort einer Rohölladung zu Beginn der Reise nicht immer bekannt. Der Verkauf der Fracht wird so spät wie möglich festgelegt und die Verträge werden häufig geschlossen, während der Tanker bereits auf See ist. Daher versuchen die Händler, insbesondere die Reedereien wie Mediterranean Shipping oder Riverlake, ihre Gewinne zu maximieren Verkauf in letzter Minute die Ladungen unter ihrer Verantwortung. Manchmal ändert ein Öltanker unterwegs oder auf dem Weg zum Besitzer den Kurs, um eine Raffinerie mit Rohstoffmangel zu tanken. Das Rohöl gelangt schließlich zu den Raffinerien, wo es in Benzin, Kerosin oder anderen Kraftstoff umgewandelt wird. Nach der Lagerung wird der Verkauf der fertigen Produkte wieder von den Händlern gemäß den Bedürfnissen der Märkte gehandelt.

Beim Rohölpreis spielen die Händler und ihre Wahrnehmung des Marktes eine zentrale Rolle: Spekulationen, die Erwartung eines Anstiegs des Rohölpreises, führen häufig zu einem realen Anstieg. So hat Öl in den letzten zwei Monaten einen Wertverlust von etwa 10% verzeichnet, ohne dass sich objektive Kriterien (geopolitisch oder klimatisch) geändert haben.

Es ist die Liberalisierung der Rohölpreise nach dem Ölschock von 1973, die viele Handelsunternehmen zum Blühen gebracht hat. Selbst große Ölunternehmen - darunter die fünf großen Unternehmen (BP, Chevron Texaco, Total, Shell und Exxon Mobil), die über Spezialisten auf allen Ebenen der Kette verfügen, von der Förderung bis zum endgültigen Verkauf - engagieren regelmäßig Händler Außenseiter, die besondere Fähigkeiten entwickelt haben oder sich mit Ländern befassen, die außerhalb ihrer Reichweite liegen.

100 Millionen Dollar die Ladung

Vom Feld bis zur Pumpe müssen wir Öl finanzieren, was ein Unternehmen allein kaum kann. Die Banken geben dann die Spur ein. "Eine Fracht kann fast 100 Millionen Dollar kosten, einschließlich Fracht und Versicherung", sagt Jacques-Olivier Thomann von BNP Paribas. "Deshalb müssen wir die meiste Zeit unsere Finanzierung mit dem Öl selbst sichern und in eine von uns als Transaktionsfinanzierung bezeichnete Selbstfinanzierung einsteigen", sagt der Spezialist. Die Rückzahlung der Anlagen erfolgt durch den Weiterverkauf von Waren. finanziert.

Place de Genève hat die Transaktionsfinanzierung zu seiner Spezialität gemacht und bietet 80% weltweit an. Von hier aus ist auch der Crédit Agricole auf den Markt gekommen, der in der Stadt sein Zentrum für die Finanzierung von Waren platziert. Der Generaldirektor der Geschäftsbank, Pierre Glauser, berichtet, dass die Privatisierungen in Russland und die Ankunft der Schwellenländer einen neuen Finanzierungsbedarf haben.

Infolgedessen haben BNP Paribas oder Crédit Agricole neue Arten von mittelfristigen Darlehen aufgenommen. "Die Schwellenländer wollten zunächst kurzfristig finanzielle Unterstützung für ihre Exporte. Ab sofort sind wir in verschiedenen Produktionsstadien präsent und finanzieren sogar den Bau von Ölterminals oder Ölreserven vor deren Gewinnung ", sagt Jacques-Olivier Thomann.

Der derzeit hohe Ölpreis hat die Arbeit dieser Akteure nicht grundlegend verändert, sondern große Banken bevorzugt, die sehr schnell reagieren können. Was Händler betrifft, bedauern wir, dass die steigenden Preise "es den Banken ermöglichen, ihre Konditionen zu diktieren, unsere Flexibilität zu verringern und dazu neigen, kleine Strukturen zu entfernen", wie ein Händler feststellt.

[Christophe]

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